Sankaの販売管理ガイドへようこそ！
このガイドでは、Sankaを使った販売管理の方法をお伝えします。
「Sankaを使って販売管理をするには？」という方は、まずはこのガイドから始めましょう。
※販売管理の解説については「【徹底解説】販売管理とは？」をご覧ください。
この記事でわかること
- 販売管理の基本的な流れ
- 販売管理モジュールのカスタマイズ
- 購買管理
- 在庫管理
- 受注管理
- 請求管理
販売管理の基本的な流れ
Sankaでの基本的な販売管理の流れは以下のようになります。
販売管理モジュールのカスタマイズ
Sankaのデフォルトの各モジュールでも販売管理はできますが、モジュールをカスタマイズして「販売管理」専用のモジュールをつくることもできます。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
このように必要なオブジェクトをカスタマイズすることでより便利に販売管理ができますよ。
①購買管理
購買管理では、サプライヤー（仕入れ先）の選定、発注、入庫・検品、支払いのプロセスがあります。Sankaでの購買管理の業務フローは以下の通りです。
- Sankaでの購買管理の業務フロー -
- サプライヤーの登録
サプライヤー（仕入れ先）の情報を「企業」オブジェクトから登録します。 - 個人連絡先の作成
個人名での情報管理を「連絡先」オブジェクトにて登録します。 - 発注書の作成
必要な商品をサプライヤーに発注するための書類を「発注書」オブジェクトから作成します。 - 仕入れ品を登録
購入予定の商品やサービス（概要や数量、価格、仕入れ価格など）を「商品」オブジェクトから登録します。 - 支払い管理
取引先から支払請求書の内容を「支払請求書」オブジェクトから登録します。
②在庫管理
在庫の入出庫を記録し、単価や数量を管理。棚卸しで実数を確認。適切なタイミングで仕入れし、在庫の補充などのプロセスがあります。Sankaでの在庫管理の業務フローは以下の通りです。
- Sankaでの在庫管理の業務フロー -
- 在庫データを入力
現在の在庫状況を「在庫」オブジェクトから登録します。 - 在庫の入出庫を入力
在庫の入庫や出庫が発生したら情報を「入出庫」オブジェクトから登録します。正確な在庫数をリアルタイムで把握できます。
③受注管理
受注管理は、見積もり、契約結締、受注、出荷、納品のプロセスがあります。Sankaでの受注管理の業務フローは以下の通りです。
- Sankaでの受注管理の業務フロー -
- 見積書作成
顧客からの問い合わせに対し、価格や条件を提示します。「見積書」オブジェクトにて作成します。 - 受注・出荷登録
顧客からの注文内容や出荷情報を「注文」オブジェクトから登録します。 - 納品書を発行
商品の内容を記載した納品書を「納品」オブジェクトから作成します。 - 領収書を発行
領収書は「領収書」オブジェクトから作成します。
④請求管理
請求管理は、取引内容に基づき代金を請求し、回収するプロセスです。Sankaでの請求管理の業務フローは以下の通りです。
- Sankaでの請求管理の業務フロー -
- 売上請求書を発行
顧客に請求書を作成・送付し、支払いを依頼します。「売上請求書」オブジェクトから作成します。
まとめ
販売管理は、企業の商流を効率的に管理するための不可欠なプロセスです。Sankaを使ってあなたのビジネスをより効率的に運用していきましょう！
