企業データの一括CSVインポート方法

概要

このガイドでは、販売管理ソフト「Sanka」を使用して、取引先や顧客企業の情報を一括でインポートする方法を説明します。

複数の企業情報を一度に登録する際に便利なので、ぜひ参考にしてください。

以下に動画で手法をまとめました。併せてご確認ください。

手順

企業の選択と一括アップロード

1. 連絡先・案件のメニューから「企業」を選択します。
2. 通常は個別に企業情報を入力しますが、今回は一括アップロードを使用します。
3. フォーマットをダウンロードし、それに従って情報を入力します。

ファイルの準備と編集方法

1. CSVフォーマットをダウンロードしたら、親企業に関する情報を入力します。
2. 必要に応じてファイルをコピーして、新しい情報を追加してください。
3. 企業名、URL、メールアドレス、住所などの情報を入力します。

親企業・子会社の設定方法

1. 親企業と子会社の関係を設定する場合は、親IDを入力します。
2. 親企業のデータを設定するために、「親企業」として新しいデータを作成します。
3. 例えば、XYZ製菓という親企業に関連するデータを入力します。
4. 子会社のデータを入力し、親IDに対応する値を設定します。

インポートデータの設定と確認

1. 企業情報の一括アップロードの際、親IDと関連付けられたデータが正確にインポートされているか確認します。
2. 企業名、URL、メールアドレス、住所、電話番号などの情報を正しく入力し、親企業のIDが対応する企業に紐付けられていることを確認します。

登録内容の確認

1. インポートしたデータが正しく親IDに紐付けられているかを確認します。
2. 企業IDと親企業IDが正しく設定されているかを確認し、親企業と子会社の関係が正しく登録されていることを確認します。

大量データのインポートについて

• 動画では2件のデータをインポートしましたが、10件、100件、さらには1000件のデータも一度にインポート可能です。

まとめ

企業情報の一括インポートは、取引先や顧客情報を効率的に管理するために非常に便利な機能です。

この手順に従って、複数の企業情報を一度に登録し、業務を効率化してください。