ここでは、注文内容（顧客情報、商品、数量など）を登録する方法を紹介します。
注文ごとにステータス（受注済み、決済済み、注文処理中など）を細かく設定できるので、正確な管理が可能になります。
注文内容に請求書・領収書などの情報を連携させることも可能なので、大量の注文があっても効率よく処理できるでしょう。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
この記事でわかること
- 見積書を作成する方法
- 登録した情報を修正する方法
- 見積書の情報をアーカイブする方法
- 次のステップ
注文内容を登録する方法
①画面左側の「受注・請求管理」モジュールをクリックし、次に「注文」オブジェクトを選択します。
②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
③「新しい注文の作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力していきます。
④「顧客情報」をクリックすると、登録済みの取引先情報が表示されます（サプライヤーマスタの作成方法はこちら）。
取引先の情報がない場合は、「＋連絡先」「＋企業」ボタンから直接追加することも可能です。
⑤「ステータス」で注文の状況を選択します。
下書き、受注済み、決済済み、注文処理中、配達中、配達完了、キャンセル受付済み、返品済み、返金済み、キャンセル対応済みから選択できます。
⑥「商品情報」をオンにして注文する商品を選びます。
すでにSankaの商品マスタに登録済みの商品であれば選択肢に表示されます（商品マスタの作成方法はこちら）。
新しく商品を追加したい場合は「+手入力」で入力できます。
⑦数量を記入すると、右下の合計金額が自動で更新されます。
⑧注文する項目を増やしたい場合は、右上にある「＋商品を追加」をクリックすると空欄が追加表示されます。
⑨必要に応じて「発送費」「割引」「税率」の設定が可能です。
⑩「注文時間」は注文内容登録時点の時間が設定されますが、変更も可能です。
⑪必要な情報を入力したら「注文を作成」をクリックします。
⑫「注文」オブジェクト画面に登録した内容が表示されます。
登録した情報を修正する方法
Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。
そのため、ここで情報の修正方法をマスターしておきましょう。
①画面左側の「受注・請求管理」モジュールをクリックし、次に「注文」オブジェクトを選択します。
②「注文ID」をクリックします。
③「注文の管理」メニューが表示されるので、情報の修正が可能です。
最後に「更新」をクリックしてください。
注文の情報をアーカイブする方法
アーカイブ機能を使うと、登録した注文の情報をテーブルから隠しておくことができます。
①アーカイブしたい注文のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
②アーカイブされた注文はグレーアウト表示されます。
③アーカイブを解除したい場合は、該当する注文のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。
④有効化された注文はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。
次のステップ
次に、必要な書類の作成をしましょう。
