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Sankaアカデミー

営業プロセスをエスカレートさせるセールスフォースオートメーションツール10選

最終更新日: 2023年11月21日

はじめに

セールス・フォース・オートメーション（SFA）ツールという言葉を聞いたことがあるだろう。どのように機能し、さらに重要なことは、どのようにビジネスに利益をもたらすことができるのでしょうか？

急速に進化するセールスの世界において、企業はプロセスを合理化し、効率を高め、収益を上げるための新しい方法を常に模索しています。

そこで活躍するのがSFA（Sales Force Automation）ツールだ。AIを駆使したこれらのツールは、営業プロセスにおける反復的なタスクを自動化し、営業チームは人脈作り、商談成立、成長促進に集中できるように設計されている。

しかし、どのSFAツールが投資に値するのだろうか？それぞれのツールは何を提供してくれるのでしょうか？ここでは、2023年の営業プロセスを強化するSFAツールのトップ10を紹介する。

Sanka

Sankaはデジタルトランスフォーメーションプラットフォームで、企業のコスト削減と生産性向上に注力しています。

Sankaは、企業が効率と利益を向上させるために営業プロセスを自動化し、合理化することを支援することを目的とした無料のSFA（Sales Force Automation）ソフトウェアソリューションを提供しています。

このデジタルトランスフォーメーションプラットフォームは、コスト削減と生産性向上のための様々なビジネスアプリと自動ワークフローを提供します。

主な特徴

カスタマーリンクアプリ：このアプリは、顧客、取引、リストを管理するのに役立ち、セールスフォース活動を合理化するために調整することができます。
OrderMake App：受注管理や在庫管理を支援することで、セールスの自動化に貢献します。
TaskFlow App：このアプリは、プロジェクト、ワークフロー、タスク管理を支援し、営業活動の整理と優先順位付けに役立ちます。
自動ワークフロー：このプラットフォームでは、無制限に自動化されたワークフローを作成することができ、反復的なタスクを自動化して貴重な時間を解放することで、営業活動を改善することができます。
統合 Sanka.ioは、他のアプリとの100以上の統合をサポートしており、包括的で接続された営業自動化システムを構築することができます。

セールスフォース

Salesforceは主要な顧客関係管理（CRM）システムの1つであり、営業、サービス、マーケティングチーム向けのクラウドベースのサービスで標準を確立しています。

Salesforceの自動化には、従来、顧客データの取得と更新が必要でした。

人工知能などの高度なテクノロジーにより、Salesforce の自動化の機能は、データの記録と更新だけにとどまりません。

Salesforceには複数の自動化ツールが用意されており、タスクの複雑さやビジネスの最終目標に応じて選択・利用することができます。

このプラットフォームを通じて、連絡先の管理と追跡、ミーティングのスケジュール設定、顧客行動の分析、販売動向の予測、レポートの作成など、複数のタスクが自動化されます。

主な特徴

コンタクトとオポチュニティ管理：セールスフォースでは、顧客情報を効率的に管理し、アクセスすることができます。コンタクト履歴を正確に記録することで、徹底したコンタクト管理が可能になり、すべてのインタラクションを包括的に把握できるため、オポチュニティ管理が向上します。
営業実績管理： Salesforce は、リアルタイムのデータに基づいて営業目標を追跡・管理し、営業担当者個人とチーム全体のパフォーマンスを測定します。
レポートとダッシュボード： Salesforce は、組織全体の営業成績をリアルタイムに把握できる、ライブで視覚的なデータを提供します。
売上予測：この高度な機能により、既存の案件の金額と成約確率に基づく売上予測が可能になります。
メール統合とオートダイアラ： Salesforce は、Gmail や Outlook などの一般的なメールプラットフォームと統合できます。また、Salesforce データベースに直接統合するオートダイアラー機能も提供します。
テリトリー管理：テリトリー関連の問題はSalesforceで簡単に管理でき、営業チームはより効率的に、より顧客に近いところで仕事ができるようになります。

Zoho CRM

Zoho CRMはSFA（Sales Force Automation）ソフトウェアとして機能します。定型的な営業業務を自動化し、非定型的な業務を軽減し、営業全体の生産性を向上させます。

企業の営業機能をサポートするための情報技術の実際の応用は、しばしばSFA（Sales Force Automation）と呼ばれます。

SFAプロセスには、営業サイクル内の反復的なタスクの整理と自動化が含まれます。

Zoho CRM の Sales Force Automation は、営業アポイントメントのスケジュール、フォローアップレターやメールの送信、コンタクトの追跡、営業機会の更新など、さまざまなタスクを支援します。

これらの作業は時間がかかる可能性がありますが、営業チームの機能には不可欠です。

主な機能

コンタクト管理： Zoho CRMは、企業が効果的に連絡先を管理、分析、セグメント化することを可能にします。Zoho CRMはこれらすべての業務を効率化すると同時に、顧客の360度ビューを実現し、ニーズ、嗜好、行動をより深く理解することができます。
セールスの自動化： Zoho CRMは、案件管理、コンタクト管理、パイプライン管理を可能にする機能により、セールスフォースの自動化を実現します。繰り返しの作業をなくし、重要なプロセスを効果的に管理することができます。
リード管理： Zoho CRMのリード管理は、リードの追跡と育成を支援し、コンバージョンプロセスを最適化し、リードの取りこぼしを防ぎます。
ワークフローの自動化：この機能により、企業はルーチンワークを自動化し、営業により集中できるようになります。自動化されたワークフローには、アラート、タスク、フィールド更新、ウェブフックなどが含まれます。
分析： Zoho CRMは、企業がデータに基づいた意思決定を行えるよう、詳細な分析を提供します。AIを搭載した分析ツールZiaは、案件の成約を予測し、実用的な洞察を提供することもできます。

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、顧客関係管理の有用性を高める機能を備えたSFA（Sales Force Automation）ツールとして認識されています。

バイヤーズジャーニーという観点から、HubSpot CRMは顧客とのやり取りやデータのライフサイクルを管理し、自動化ツールを活用して営業チームの効率を高めます。

要するに、HubSpot CRMのセールスフォースオートメーションは、コンタクト管理、セールスプロセス管理、分析などのビジネスタスクを自動化することで、ビジネスと顧客とのやり取りを改善します。

これにより、すべてのプロセスが合理化され、重要な情報の損失が防止され、ビジネスの生産性が向上し、最適な顧客体験が保証されます。

主な特徴

連絡先と企業データベース： HubSpot CRMは、大量の顧客情報を保存し、顧客とのやり取りを管理し、完全なカスタマージャーニーを追跡できる連絡先・企業データベースを提供します。
ドラッグアンドドロップコミュニケーター：この機能により、セールスファネルを簡単に整理し、顧客とのコミュニケーションを追跡し、見込み客がセールスプロセスのどの段階にあるかをリアルタイムで確認できます。
データの自動同期： HubSpotは、CRMシステムと貴社のメールサーバー間で、メール、ミーティング、通話などのデータを自動的に同期します。
ドキュメントのトラッキング： CRM内でドキュメントのアップロード、追跡、監視を行い、誰が貴社のコンテンツに関与しているかを確認できます。
販売分析： HubSpot CRMにはレポートダッシュボードが付属しており、売上、生産性、パフォーマンスを効果的に追跡し、ビジネスに関する貴重な洞察を提供します。

Pipedrive

PipedriveはSFA（Sales Force Automation）ツールとして、時間のかかる営業プロセスを効果的に処理し、営業担当者が重要なタスクに集中できるようにします。

Pipedriveを使用することで、案件が作成された時やパイプラインのステージが進んだ時にパーソナライズされたメールを送信したり、優先度の高いタスクに集中している間にリードを温存したりと、営業プロセスのあらゆるステップを自動化することができます。

Pipedriveのセールスフォースオートメーションの主な機能には、営業サイクル全体を通して営業担当者をサポートする自動化された営業プロセスが含まれます。Pipedriveのセールスオートメーション機能では、適格なリードが追加されたときに案件を自動作成したり、案件がパイプラインに沿って移動するたびにアクティビティを作成したりして、案件を前進させることができます。

主な機能

パイプライン管理： Pipedriveは、パイプラインとステージをカスタマイズして適応させることができます。リアルタイムで更新されるわかりやすいビジュアルインターフェイスにより、リードと案件を効果的に追跡できます。
メール統合：ユーザーはPipedrive CRMで直接Eメールを送受信することができ、アプリケーション間の切り替えを防いで時間を節約することができます。これにより、すべてのコミュニケーションを追跡しながら会話を同期することができます。
アクティビティと目標のトラッキング：この機能により、営業マネージャーは営業担当者のイニシアチブを監視し、生産性と効果を追跡することができます。
営業レポート： Pipedriveは、営業パイプラインの全体的な健全性を測定できるインサイトとレポートを提供します。これにより、ユーザーは収益を予測し、改善点を把握することができます。
メールマーケティング： Pipedriveでは、ターゲットを絞ったパーソナライズされたメールを作成、送信できます。これには、コンバージョンに向けてリードを育成するドリップキャンペーンも含まれます。

フレッシュセールス

FreshsalesはSFA（Sales Force Automation：営業支援自動化）ツールと定義され、ソフトウエアを利用することで雑多で時間のかかる作業を自動化し、営業プロセスを合理化します。

本格的な営業支援自動化ソリューションとして、Freshsalesは営業チームが質の高いリードを獲得し、文脈に沿った会話を行い、AIを活用した洞察で取引を促進し、顧客との関係を育むために必要なすべてを提供します。

セールスフォースオートメーションツールとしてのFreshsalesの主な機能には、注文処理、在庫監視、コンタクト管理、注文追跡、予測分析などがあります。

これらの作業を自動化することで、このツールは生産性と効率を向上させるだけでなく、手作業によるミスを最小限に抑え、営業チームがより戦略的な側面に集中できるようにします。

主な機能

リードのスコアリングフレッシュセールスCRMは、リードをエンゲージメントのレベルや固有の特性に基づいて評価するリードスコアリング機能を提供します。これにより、営業チームは見込みの高いリードに優先的に注意を向けることができます。
ビジュアル・セールス・パイプライン：フレッシュセールスCRMは、セールスパイプラインの様々な段階にある全ての案件の全体的なビューを提供するビジュアルセールスパイプラインを提供します。これにより、営業担当者は進捗状況を効果的に管理・追跡することができます。
内蔵の電話とEメール：ビルトインの電話とEメール機能により、ユーザーは同じプラットフォームから電話をかけたり、Eメールを送信したり、会話を追跡することができます。
セールスキャンペーン：パーソナライズされた大量のEメールを送信し、そのパフォーマンスをメトリクスで監視することができます。
AIベースのリード推薦フレッシュセールスCRMは、AIベースのリード推薦を提供し、営業担当者を重要なリード、コンタクト、取引に導きます。

Apptivo

ApptivoはSFA（Sales Force Automation）ツールと定義され、適格なリードから成約に至るまでの営業プロセス全体を組み込んでいます。

つまり、ApptivoのCRMは、案件の成約を促進する見込み客と顧客を自動化し、最小限の人的介入で顧客との関係拡大を促進する、体系化されたキャンペーンとして構成されています。

Apptivo をセールスフォースオートメーションツールとして使用することで、営業担当者は反復的なタスクから解放され、営業の戦略的側面に集中できるようになるため、営業の効率と効果を高めることができます。

これにより、スケジューリングやフォローアップ活動に費やす時間を効率的に削減し、営業チームが顧客と向き合う営業活動に費やす時間を増やすことができます。

主な特徴

リード管理： Apptivo CRMのリード管理機能では、リードの獲得、スコアリング、コンバージョンを行うことができます。リードは、フォローアップのために体系的に営業チームメンバーに割り当てることができるため、優先度の高いリードをよりよく整理し、注意を払うことができます。
カスタマイズ可能な営業パイプライン： Apptivo CRMでは、組織の営業プロセスに合わせてカスタマイズ可能な営業パイプラインを作成できます。この機能により、さまざまな段階の案件の透明性とリアルタイムの追跡が可能になります。
電子メールの統合： Apptivo CRMは、G SuiteやOffice 365などの電子メールクライアントと統合されているため、電子メールの追跡や記録のアーカイブなど、顧客との円滑なコミュニケーションが簡単に行えます。
連絡先管理：連絡先を管理、整理し、やり取りを記録して、情報の中央リポジトリを維持することで、顧客や見込み客とのコミュニケーションを効率化できます。
販売レポート： Apptivo CRMは、ユーザーが業績を監視し、傾向を把握し、洞察力に富んだデータ駆動型の販売予測を作成できる、堅牢な販売レポートツールを提供します。

インサイトリー

Insightlyは、リードジェネレーションから案件のクロージングまで、営業プロセス全体を合理化・最適化するために設計されたSFA（Sales Force Automation）ツールと定義されています。

自動プロスペクティング機能を備え、リードの適格性評価を支援し、堅牢なセールスファネル分析を提供します。

このテクノロジー主導のプロセスは、営業活動の自動化をもたらし、アウトリーチや顧客関係管理への体系的なアプローチを可能にすることで、営業チームの効率を高めます。

さらにInsightlyは、マーケティングオートメーションやカスタマーサービスなどの追加機能を備え、CRMをビジネスの中心的な要素にすることを目指している。

その機能は営業だけにとどまらず、リード管理、コミュニケーション、コンバージョンの効率化を支援する包括的なツールとなっている。

主な機能

リードルーティング： Insightly CRMは、企業がさまざまなソースからリードを獲得し、適切な担当者に自動的にルーティングすることで、タイムリーな対応を保証します。
営業プロセスの自動化： Insightlyでは、営業プロセスを自動化し、合理化されたワークフローを作成することで、タスクを確実に特定し、タイムリーに実行することができます。
商談管理： Insightlyは、コミュニケーションと販売機会の追跡を可能にし、チーム間のコラボレーションを容易にすることで、販売プロセスを加速します。
カスタムレポートとダッシュボード：この機能により、分析レポートやインタラクティブなダッシュボードで営業パフォーマンスを監視・評価することができます。
統合機能： Insightlyは、G Suite、Office 365、QuickBooks、Slackなどの様々なツールと統合することができ、企業にシームレスなワークフローを提供します。

Keap

KeapはSFA（Sales Force Automation）ツールと定義することができ、リードの獲得から最終的な取引のクロージングまで、営業プロセス全体の合理化と管理を容易にします。

コンタクトやリードの管理、セールスパイプラインの処理、Eメールマーケティングなど、さまざまな営業活動の自動化が含まれます。

これらに加え、パーソナライズされたSMSキャンペーン、アポイントメントの自動スケジューリング、包括的な洞察のための詳細な分析も可能です。

Keapはまた、顧客データのセグメンテーション、ミーティングリマインダーの自動化、データ駆動型の意思決定を行う能力を企業に提供することにも役立ちます。

主な機能

コンタクトとリードの管理： Keap CRMの中核機能は、強固なコンタクト・リード管理機能です。連絡先リストをさまざまなフィルターでセグメント化できるため、顧客データの乱雑さをなくし、整理することができます。
セールスパイプラインの自動化 Keap CRMでは、営業パイプラインを自動化することができます。リードの獲得からコンバージョンまでの営業プロセスを効率化し、潜在顧客のスムーズな獲得を実現します。
メールマーケティングとSMSキャンペーン： Keap CRMでは、メールマーケティングとSMSキャンペーンを自動化できます。パーソナライズされたメッセージやトリガーを使用できるため、企業が大規模なコミュニケーションを効果的に行うことができます。
予約スケジューリング： Keapは、ミーティングの招待やリマインダーを自動化することで、アポイントメント予約を容易にします。顧客はオンラインでアポイントメントを予約したり、リスケジュールしたりすることができ、自動リマインダーによってアポイントメントの取り逃しを減らすことができます。
詳細な分析： Keap CRMは、営業活動、キャンペーン実績、その他の重要な指標に関する詳細な洞察を提供します。これらのデータ可視化ツールにより、企業はデータに基づいた意思決定を行うことができます。

セールスロフト

Salesloftは、営業プロセスにおける反復作業を自動化し、営業チームの生産性を向上させることを目的としたSFA（Sales Force Automation）ツールと定義できます。

Salesloftは、チーム管理者が設定した特定の基準に基づいて起動する自動化ルールが組み込まれており、既存のCRMからリードやコンタクトをインポートし、さらにエンゲージメントを高めるような機能に重点を置いています。

要するに、Salesloft は組織の営業プロセスを合理化・標準化するための自動化ツールです。

手作業で繰り返される作業を自動化されたプロセスに置き換えることで、営業チームは雑務に追われることなく、戦略的な営業活動や見込み顧客とのエンゲージメントにより集中できるようになります。

主な機能

自動化ルール： Salesloft には、定義した従業員や顧客の行動に基づいて起動する強力な自動化ルールがあり、チームの効率を大幅に向上させます。
ワークフロー管理： Salesloft はワークフローの自動化を提供し、反復作業を自動化することで、営業チームの生産性と効率を高めます。
セールスシーケンス：この機能により、営業チームはリードや見込み客に対して、電子メール、電話、ソーシャルタッチポイントを組み合わせたパーソナライズされたマルチチャネルのコミュニケーションを構築、共有、実行することができます。
分析とレポート： Salesloftは、チームのパフォーマンス、メールテンプレート、キャンペーンの成功などに関する詳細な分析を提供し、実用的な洞察とデータに基づく意思決定を実現します。
CRMとの統合： Salesloftは複数のCRMソリューション（Salesforceを含む）と完璧に統合され、すべての営業データをアクセス可能な1つの場所に保持します。