このガイドでは、SalesforceからHubSpotへのデータ移行にお困りの企業様に向けて、業務管理クラウド「Sanka」が提供するソリューションをご紹介します。
昨今、クラウドCRMやマーケティングオートメーション領域においてSalesforceからHubspotへの移行案件が増えてきていますが、その一方で「引っ越しが大変」「短いリードタイムで対応が必要」といった声も多く聞かれます。
この記事では、移行にまつわる主な課題や「Sanka」で解決できるポイントをわかりやすく解説します。
動画をもあわせてご確認ください。
SalesforceからHubSpotへ移行する理由
SalesforceからHubspotへの移行ニーズには、主に以下のような理由があげられます。
- コストの問題 : Salesforceのライセンスが値上がりし、会社全体の経費を圧迫している。もっと低コストで使いやすいCRMを探している。
- 機能の使いこなし: Salesforce導入後に「機能を十分活用できない」「複雑すぎて使いづらい」という声が出てきた。HubSpotのようにシンプルかつ必要機能に絞ったプラットフォームの方が現場向きだった。
- 経営判断や契約更新のタイミング: 「2ヶ月後にサブスクが切れる」「3ヶ月以内に移行しないといけない」など、短期間での移管作業が必要となるケースが増えている。
こうした理由から、Salesforceと比べ、より軽量＆手頃なHubSpotへ乗り換えを検討する企業が増えています。
しかし、実際に移行となると、データ構造の違いや短いリードタイムなど多くの課題に直面します。
SalesforceからHubSpotへの移行が大変な理由
(1) システムのコンセプト・データ構造の違い
- Salesforce：営業主導で作られたシステム。商談（Opportunity）や活動履歴（Activity）といった構造が中心。
- HubSpot：もともとインバウンドマーケティング支援が主軸。取引（Deal）を中心に、コンタクト（Contact）・企業（Company）データを連携する。
この違いから、単純なデータ移行ツール（Salesforce↔HubSpotの公式コネクタ等）を使うだけではズレや重複が生じたり、想定通りにデータがマッピングされないケースが多々あります。
(2) 人手による移行はリソース不足になりがち
- 引っ越し担当者は本来の業務（営業やマーケティング）も抱えているため、膨大な移行作業に時間を割けない。
- 「SalesforceもHubSpotも詳しいが、移行専門の知見がない」という人が多く、結果として設定ミスやデータ抜けが起こる。
- 経営判断で「2ヶ月後に移行完了してほしい」といった短いリードタイムでのプロジェクト進行が当たり前になっている。
(3) HubSpotに不足しがちな機能
Salesforceではエコシステムが充実していて、「販売管理・在庫管理・受発注管理・勤怠管理・会計連携」などを高度にカスタマイズできる一方、HubSpot単体ではそこが弱いことも。「HubSpotで同じことができるか不安」という声も多くあります。
「Sanka」が提供するSalesforceからHubspotへの移行ソリューション
(1) そもそも「Sanka」って何？
「Sanka」は、在庫管理・受発注管理・勤怠・会計・顧客管理といったバックオフィス業務を一元化できるクラウドソリューションです。
バラバラになりがちなExcelや個別システムをまとめることで、業務全体の生産性を向上させることを目的としています。
現在、多くの企業がSankaを導入し、販売管理から会計まで、バックオフィスのオペレーションを一括管理しています。
(2) データ移行iPaaS「Salesforce → HubSpot」連携
「Sanka」には、iPaaS（Integration Platform as a Service）の仕組みが組み込まれています。
- データの変換・加工：Salesforceの商談・取引先担当者・活動履歴などを、HubSpotの取引・コンタクト情報へ自在にマッピング。
- フィルター設定：プロパティレベルで「この条件だけ移行」「このユーザーだけ反映」といった細かい設定が可能。
- 自動連携スケジュール：毎日や1時間ごとなど、定期的に自動でデータを同期できるワークフロー機能を搭載。
公式のコネクタでありがちな「データの重複や欠損」「カスタムオブジェクトの移行が困難」といった問題をSanka独自の設定で補完し、スピーディかつ安全な移行を実現します。
(3) SalesforceでできていたことをSankaで補完できる
- 販売管理・在庫管理・サブスク管理・勤怠管理など、HubSpot単体では不十分な業務フローも、Sankaなら網羅可能。
- 統合データベースとして、顧客管理・受注管理・在庫管理などを一元化し、必要な情報だけをHubSpotに連携できる。
- Salesforceと基幹システムをつないでいた場合も、Sankaが仲介することで同等以上の業務統合を継続可能。
Sanka導入時のステップとリードタイム
Sankaを活用すると、最短で1.5ヶ月～3ヶ月ほどで移行を完了できます。
1. 要件定義・ゴール設定
• 移行範囲・データ種類・期限・担当者を明確化。
• Salesforce、HubSpot両方の契約やサブスク更新状況を整理。
2. データ準備 & 移行方針の確認
• どのオブジェクトをどうHubSpotにマッピングするか、Sanka側で詳細確認。
• 移行時に除外するデータや加工処理を決定。
3. Sankaでコネクタ・ワークフローを設定
• SalesforceとHubSpotを連携するiPaaS機能で、フィルタやスケジュールを作成。
• テスト移行→動作確認→問題があれば修正。
4. 本番移行 & 運用開始
• 移行作業を行い、短期で移管完了。
• その後はSankaでバックオフィス管理とHubSpot連携を継続的に運用。
料金とサポート体制
Sankaの料金プランは以下の通りです。
- 料金プラン：3万円～：データ容量やユーザー数によって加算あり。お見積もりや無料プランもあり。
- 無料サポート：メールやオンラインミーティングを通じたサポートを提供。
- 有償サポート：コンサルティングや移行プロジェクトを全面的に伴走するプランもあり。
短期間での移管案件が多いため、「とにかく時間がない」「外注に依頼する余裕もない」という方でも、Sankaのワークフロー機能やサポート体制を活用いただくことで大幅な工数削減を期待できます。
まとめ
SalesforceからHubSpotへの移行は、企業規模やデータ量、導入状況によっては非常に複雑になります。
しかし、Sankaを活用すれば、下記のメリットが得られます。
- 移行にかかる工数・時間を短縮
- データの欠損・重複リスクを最小限に抑える
- バックオフィス業務の一元化を継続し、Salesforceで実現していた機能を代替
- コストを抑えながら新たなCRM運用環境を整備
もし「SalesforceからHubSpotへの切り替えを考えている」「短期移行を進めたい」という場合は、ぜひ一度Sankaの導入をご検討ください。無料プランやお見積もり、具体的な移行相談なども対応可能です。
お問い合わせ
- Webサイト: sanka.io
- フォームからのお問い合わせで、当社スタッフが詳しくサポートいたします。
SalesforceとHubSpotのギャップにお悩みの方は、ぜひご相談ください！
短いリードタイムでも、スムーズかつ安心して移管作業を進められるようお手伝いさせていただきます。
