Sankaでの請求管理を開始する
Sankaの請求管理へようこそ！この記事では、Sanka内の請求管理の主要な要素と機能について説明し、財務業務を効率的に整理する方法をサポートします。
この記事を読むことで、注文、サブスクリプション、見積書、納品書、請求書、領収書、およびスリップを作成、管理、追跡する方法について理解し、スムーズな請求と支払いプロセスをビジネスで実現できるようになります。
請求管理の主要オブジェクト
1. 注文
注文は、顧客が商品を購入したことを示すものです。これは、請求管理の基本であり、何が注文されたかの詳細を記録し、請求書や領収書の作成において明確な参照となります。
主な機能：
- 注文詳細： 注文ID、顧客情報、注文された商品、数量、価格などの基本情報を含む。
- 注文ステータス： 下書き、保留、確認済み、発送済み、完了済みなど、注文の進捗を追跡。
- 請求書との連携： 注文をシームレスに請求書に変換し、効率的な請求処理を実現。
使用方法：
注文は、請求プロセスの最初のステップです。Sankaでは、各顧客の詳細な注文記録を作成でき、注文された内容を追跡し、請求書が正確な料金を反映するように管理します。
2. サブスクリプション
サブスクリプションは、顧客に定期的に提供される商品に対して、繰り返し発生する請求契約を指します（毎月、四半期ごと、年次など）。
Sankaは、繰り返し請求を効率的に管理し、定期的な請求処理を自動化することが可能です。
主な機能：
- 繰り返し請求： 長期的な顧客関係のために自動請求サイクルを設定。
- サブスクリプションプラン： 異なるサブスクリプションの価格プランを作成し、管理。
- 更新管理： サブスクリプションの更新を追跡し、更新やキャンセルの通知を提供。
使用方法：
サブスクリプションは、定期的な請求が必要なビジネス（ソフトウェアサービスやメンバーシッププログラムなど）に役立ち、顧客がサブスクリプション期間中に正確かつ一貫して請求されることを保証します。
3. 見積書
見積書は、商品やサービスの予想されるコストを顧客に示す、非拘束の見積もり書です。見積書は正式な注文や契約の参考資料として機能します。
主な機能：
- 見積書の作成： 詳細な価格内訳を含む、明確でプロフェッショナルな見積書を生成。
- 見積書のステータス： 見積書の承認状況（下書き、送信済み、スケジュール済み、支払い済み）を追跡。
使用方法：
見積書は、顧客との価格交渉を管理するための重要なツールです。Sankaでは、効率的に見積書を作成し、追跡することができ、最終的な契約の前に顧客に明確なコスト見通しを提供して信頼を築くことができます。
4. 納品書
納品書は、発送された商品の受領を確認するための書類であり、顧客に提供された商品を確認します。
納品書は、注文された商品と配送された商品が一致していることを確認するための証拠となります。
主な機能：
- 納品情報： 納品された商品のリスト、数量、価格、発行日を含む。
- 確認： 顧客は商品を受領したことを確認するか、サインすることができ、両者にとっての記録を提供。
使用方法：
納品書は、履行プロセスにおける透明性を提供し、発送された商品が顧客の注文と一致していることを確認します。Sankaは、既存の注文と同期する納品書を簡単に作成できるようにしています。
5. 請求書
請求書は、商品やサービスの提供後に発行される正式な支払い依頼です。請求書には、購入された内容と支払い総額が記載されます。
主な機能：
- 請求書の作成： 完了した注文やサブスクリプションから自動的に請求書を生成。
- 支払い条件： 支払い期限や適用される条件、割引などを指定。
- 自動リマインダー： 支払い期限を過ぎた顧客に自動でリマインダーを送信。
使用方法：
請求書は、顧客からの支払いを確保するために重要です。Sankaの請求書システムを使用すると、顧客に対して明確でプロフェッショナルな請求方法を提供し、支払いの追跡や管理が容易になります。
6. 領収書
領収書は、顧客からの支払いが全額または一部完了したことを確認する書類です。これは、注文やサービスに対して支払いが行われたことを認めるものです。
主な機能：
- 詳細な内訳： 支払いがカバーする内容（適用された割引や税金を含む）の完全な内訳を提供。
- 注文との連携： 領収書を該当する注文に直接リンクし、完全な支払い追跡を可能に。
使用方法：
領収書は、完了した取引の透明性と記録を提供します。Sankaを使用すると、迅速かつ正確に領収書を発行し、財務記録を改善し、顧客との信頼を構築できます。
7. スリップ
スリップは、梱包スリップや支払いスリップなど、請求および履行プロセス内で行われる特定の行動に関連する各種の取引書類を指します。
主な機能：
- 書類の種類： 配送スリップや支払いスリップなど、さまざまな種類のスリップを作成可能。
- 注文にリンク： スリップを注文とリンクさせ、完全な追跡を維持。
- カスタマイズ可能： スリップの形式を、ビジネスの要件に合わせてカスタマイズ可能。
使用方法：
スリップは、特定の支払い処理に関する追加の記録を提供します。Sankaでは、すべてのスリップを体系的に管理し、関連する注文や取引にリンクさせ、簡単に追跡できるようにします。
始め方
- Sankaにログイン：
Sankaにアクセスして、アカウントにログインし、請求管理を開始します。
- 注文を作成：
注文セクションに移動して、商品やサービスに対する新しい顧客注文を作成します。
- サブスクリプションを管理：
定期的なサービスを提供している場合は、サブスクリプションセクションに移動し、顧客のサブスクリプションを設定および管理します。
- 請求書を発行：
注文が完了したら、請求書セクションで請求書を生成し、顧客に送信して支払いを依頼します。
- 支払いを追跡：
領収書セクションを使用して、支払いが確認され記録されたことを確認し、す
べての財務取引の明確な履歴を確保します。
- スリップを生成：
売上スリップや納品スリップなど、必要に応じてスリップセクションを使用して、重要な取引書類を管理します。
高度な機能
- 自動化されたワークフロー： Sankaは、請求書の発行や支払いリマインダーなどのルーチン作業を自動化し、管理業務の負担を軽減します。
- 支払いゲートウェイとの連携： Sankaは、複数の支払いゲートウェイと連携し、オンライン支払い処理をスムーズに行えます。
- レポートと分析： リアルタイムのレポートを通じて、未払い金、収益、顧客の注文など、請求に関する主要な指標を追跡し、パフォーマンスを把握できます。
結論
効果的な請求管理は、健全なキャッシュフローを維持し、ビジネスの財務的安定性を確保するための重要な要素です。
Sankaは、注文から領収書までのすべての請求プロセスを包括的にカバーするソリューションを提供し、プロセス全体を簡単に管理できるようにします。
特定のタスクや機能に関する詳細なガイダンスについては、ヘルプセンターをご覧いただくか、サポートチームにお問い合わせください。
