この記事では、連絡先を登録する方法と修正や削除などの管理方法について紹介します。
企業情報の登録と違い、連絡先の登録では個人名での情報管理が可能です。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
この記事でわかること
- 連絡先を個別に登録する方法
- 登録した連絡先を修正・削除する方法
- 連絡先情報をアーカイブする方法
- アーカイブした情報をレコード画面一覧から消す方法
連絡先を個別に登録する方法
ここでは連絡先を1件ずつ登録する方法を紹介します。
①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「連絡先」オブジェクトを選択します。
②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
③「連絡先を作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力します。
④必要事項を入力したら「連絡先を作成」をクリックします。
⑤登録した連絡先情報が一覧テーブルに表示されました。
なお、連絡先IDは登録した順に自動的に番号が振られます。
登録した連絡先を修正・削除する方法
Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。 そのため、情報を修正する方法・アーカイブという機能を使っていらない情報を隠すという方法ををマスターしましょう。
◾️登録した連絡先を修正する方法
①「連絡先」オブジェクトを開きます。修正したい情報の「連絡先ID」または「姓名」をクリックすると「プロフィール」メニューが表示されます。
②情報を修正したら、「更新」をクリックしてください。
◾️連絡先情報をアーカイブする方法
アーカイブ機能を使うと、登録した連絡先情報をテーブルから隠しておくことができます。情報の削除ができないため、アーカイブ機能を使っていらない情報を隠しておくことがおすすめです。
①レコード画面一覧からアーカイブしたい連絡先のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
②アーカイブされた連絡先はグレーアウト表示されます。
③アーカイブを解除したい場合は、該当連絡先のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。
④有効化された連絡先はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。
アーカイブした情報をレコード画面一覧から消す方法
アーカイブした情報は消すことができません。そこで「ビューの管理」メニューにて設定することによってアーカイブした情報をレコード画面一覧から隠すことができます。
①連絡先オブジェクト画面のレコード一覧の左上側にある縦三点リーダーのマークをクリックします。
②「ビューの管理」メニューが表示されます。
③下部にある「フィルター」をクリックします。
④「利用ステータス」を選択します。
⑤「利用ステータス」の欄が新しく表示されるので「アクティブ」を選択し、更新ボタンを押します。
⑥レコード画面一覧に戻るとアーカイブした情報はレコード一覧画面上から消えています。
