Sankaで納品書を作成する方法

Sankaで「納品書」を作成する手順

Sankaにログイン

1. Sanka にアクセスし、ダッシュボードにサインインします。

2. 正しいワークスペースにいることを確認し、納品書の作成と管理を行います。

新しい納品書を作成

1. 注文管理セクションで「納品書」オブジェクトを選択し、納品書ページの右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。

1. 納品書を新規作成する場合、デフォルトで「単一入力」が選択されます。納品書の情報を入力します。

1. リストから顧客を選択します。

1. または、「顧客」プロパティで「連絡先」や「企業」をクリックして新規作成することもできます。

1. 商品を選択する前に通貨を選択します。商品のリストは、在庫管理の通貨設定と一致する場合にのみ表示されます。

1. 納品書には3つの税カテゴリがあります。最初は「納品書ベース税」で、税金は1つの納品書レコードに適用されます。

1. 2つ目は「商品ベース税」で、税金が商品ごとに設定されます。

1. 最後は「非課税項目」で、税金は商品や納品書に適用されません。

1. 商品を追加する場合は、「商品を追加」ボタンをクリックして商品リストを表示します。

1. または、「手動入力」ボタンをクリックして、商品情報を手動で入力します。

1. 割引を追加する場合は、「割引」トグルをクリックします。割引値を入力し、税金の適用方法を選択します。

1. 発行日はデフォルトで「今日」に設定されていますが、変更することができます。日付と時間を選択し、変更を適用します。

1. 納品書のステータスを選択して、簡単に追跡できるようにします。

1. 必要な情報がすべて入力されたら、「納品書を作成」をクリックします。

1. 作成された納品書は、レコードテーブルページに表示されます。

1. 納品書IDをクリックすると、既存の納品書を編集、ダウンロード、複製、またはアーカイブするための詳細ページが表示されます。