Sankaで「売上請求書」を作成する手順:
Sankaにログイン
1: Sanka にアクセスし、ダッシュボードにサインインします。
2: 売上請求書の作成・管理を行うために、正しいワークスペースにいることを確認します。
新しい売上請求書を作成
1: 注文管理に移動し、売上請求書オブジェクトを選択します。次に、売上請求書ページの右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
2: 新しい売上請求書を作成するとデフォルトで「一括入力」が選択されます。売上請求書に必要な情報を入力します。
3: 顧客リストから顧客を選択します。
4: 顧客プロパティの「連絡先」または「企業」をクリックして、新しい顧客を作成することも可能です。
5: 商品を選択する前に通貨を選択します。通貨が在庫管理で入力された商品と一致している場合にのみ、商品リストが表示されます。
6: 売上請求書には3つのカテゴリがあります。1つ目は、売上請求書ベース税で、1つの請求書に対して税金が適用されます。
7: 2つ目は、商品ベース税で、商品ごとに税金が設定されています。
8: 最後は非課税商品で、商品や売上請求書に税金が適用されません。
9: 「商品を追加」ボタンをクリックして、既存のレコードから商品を追加できます。
10: もしくは、「手動入力」ボタンをクリックして、必要なフィールドに商品情報を手動で入力することもできます。
11: 「割引」トグルをクリックして、割引を追加できます。割引値を入力し、税金の適用方法を選択します。
12: 発行日はデフォルトで「今日」に設定されていますが、変更することも可能です。日付と時間を選択し、適用をクリックして変更します。
13: 支払期日はデフォルトで本日から30日後に設定されていますが、必要に応じて変更可能です。
14: 売上請求書のステータスを選択して、簡単に追跡できるようにします。
15: 必要な情報をすべて入力したら、「売上請求書を作成」ボタンをクリックします。
16: 売上請求書のレコードは、レコードテーブルページに表示されます。
17: IDをクリックすると、詳細ページが表示され、既存の売上請求書を編集、ダウンロード、複製、またはアーカイブできます。
