Sankaで「領収書」を作成する手順
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領収書の作成および管理を行うため、正しいワークスペースにいることを確認します。
新しい領収書の作成
- 注文管理セクションに移動し、「領収書」オブジェクトを選択します。次に、領収書ページの右上にある「新規」ボタンをクリックします。
- 詳細ページが表示されます。ここで、領収書の情報を入力します。
- リストから顧客を選択します。
- または、「顧客」プロパティで「連絡先」または「企業」をクリックして新規作成することもできます。
- 商品を選択する前に通貨を選びます。在庫管理で商品に登録された通貨と一致する場合のみ、商品リストが表示されます。
- 領収書には3つのカテゴリーがあります。最初は「領収書ベースの税金」で、この場合、税金は1つの領収書レコードに対して適用されます。
- 2つ目は「商品ベースの税金」で、税金は商品ごとに設定されます。
- 最後は「税金なし商品」で、商品や領収書に税金が設定されていない場合です。
- 商品を追加したい場合は、「アイテム追加」ボタンをクリックして、商品リストを表示させます。
- または、「手動入力」ボタンをクリックして新しい商品情報を手動で入力することも可能です。
- 割引を追加する場合は、「割引」トグルをクリックします。割引額を入力し、税金とどのように適用するかを選択します。
- 発行日はデフォルトで「今日」に設定されていますが、変更することができます。日付と時間を選択して、「適用」ボタンをクリックして変更を確定します。
- 追跡を容易にするために、領収書のステータスを選択します。
- 必要な情報をすべて入力したら、「領収書作成」ボタンをクリックします。
- 作成した領収書レコードが、レコードテーブルページに表示されます。
- IDをクリックすると、詳細ページが表示され、既存の領収書を編集、ダウンロード、または複製できます。
