Sankaでは見積書ごとに固有のIDが付与され、商品や取引先などの必要な情報と連携させることが可能です。
また、見積書ごとにステータス（下書き、送信済み、承認済み、受注済み、支払い済みなど）を設定できるので、状況の追跡が容易になります。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
この記事でわかること
- 見積書を作成する方法
- 登録した情報を修正する方法
- 見積書の情報をアーカイブする方法
- 次のステップ
見積書を作成する方法
①画面左側の「受注・請求管理」モジュールをクリックし、次に「見積書」オブジェクトを選択します。
②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
③「見積書を作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力していきます。
④「顧客情報」をクリックすると、登録済みの取引先情報が表示されます（サプライヤーマスタの作成方法はこちら）。
取引先の情報がない場合は、「＋連絡先」「＋企業」ボタンから直接追加することも可能です。
⑤「通貨」を選択します。
⑥見積書に記載する商品を選びます。
商品の入力方法には以下2つの方法があります。
・商品を選択：Sankaに登録済みの商品マスタから該当商品を選ぶ方法です。商品マスタの作成方法はこちら。
・手動で入力：商品情報を手入力する方法です。
ここでは、「商品を選択」をクリックし作業を進めます。
⑦商品を選択すると、商品マスタに登録してある商品が表示されます。
今回は例として、パーツAを100個とパーツBを500個の見積書を作成します。
まず、パーツAを選択し、数量100を入力します。
なお、単価は商品マスタ登録時の金額が自動で追加されます。
見積書に掲載する項目を増やしたい場合は、右上にある「＋項目を追加」をクリックすると空欄が追加表示されます。
パーツB、500個を入力します。
⑧割引が適用される場合は「割引」をオンにすれば設定ができます。
⑨「税率」を入力します。
税率は以下の3つの方法で設定が可能です。
・見積書ごとの税率設定：見積書内の商品すべてに同じ税率が設定されます。
・項目ごとの税率設定：商品ごとに異なる税率を設定できます。
・非課税：税率が設定されず、見積書にも適用されません。
例1：見積書ごとの税率設定
例2：項目ごとの税率設定
例3：非課税
⑩「発行日」はデフォルトで見積書を作成した日の日付が表示されますが、必要に応じて変更が可能です。
⑪「ステータス」で見積書の状況を選択します。
下書き、送信済み、承認済み、受注済み、支払い済みから選択できます。
⑫必要事項を入力し終えたら「見積書を作成」をクリックします。
⑬「見積書」オブジェクト画面に登録した内容が表示されます。
「合計金額」や「税抜合計価格」は自動で計算されます。
登録した情報を修正する方法
Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。
そのため、ここで情報の修正方法をマスターしておきましょう。
①画面左側の「受注・請求管理」モジュールをクリックし、次に「見積書」オブジェクトを選択します。
②「ID」または「顧客」をクリックすると「見積書を編集」メニューが表示されるので、情報の修正が可能です。
最後に「更新」をクリックしてください。
見積書の情報をアーカイブする方法
アーカイブ機能を使うと、登録した見積書の情報をテーブルから隠しておくことができます。
①アーカイブしたい見積書のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
②アーカイブされた見積書はグレーアウト表示されます。
③アーカイブを解除したい場合は、該当する見積書のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。
④有効化された見積書はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。
次のステップ
次に、注文内容の登録や必要な書類の作成をしましょう。
