受注管理を始める

Sankaでの注文管理の始め方

Sankaの注文管理へようこそ！このガイドでは、Sankaの注文管理システムの概要を説明し、その主な機能について詳しく解説します。これにより、注文処理の効率化が可能になります。

効率的な注文管理は、あらゆるビジネスにとって重要です。Sankaの包括的なソリューションを活用することで、見積もりから最終的な領収書に至るまで、注文サイクルの各ステップを自動化、追跡、および管理できます。

Sankaでの注文管理とは？

Sankaの注文管理は、企業が注文のライフサイクル全体を扱うための強力なソリューションです。これには、注文の作成、処理、追跡、そして請求、請求書発行、配送の管理が含まれます。

このシステムは既存の業務とシームレスに連携し、顧客の注文から定期的なサブスクリプション、納品書、財務書類までを一元的に管理できます。

Sankaでは次の管理が可能です：

1. 注文（Orders） – 顧客の購入履歴を作成から完了まで追跡。
2. サブスクリプション（Subscriptions） – 長期顧客向けの定期的な支払いを自動化。
3. 見積もり（Estimates） – 注文を確定する前にサービスや商品に対する見積もりを提供。
4. 納品書（Delivery Notes） – 顧客に配送された商品を記録。
5. 請求書（Invoices） – 完了した注文に対する請求書を発行。
6. 領収書（Receipts） – 顧客からの支払いを確認。
7. スリップ（Slips） – 取引書類（支払伝票など）を作成。

注文管理の主要なオブジェクト

1. 注文（Orders）

注文は注文管理システムの基盤であり、顧客が購入した商品やサービスを表します。注文には、顧客のニーズを満たすために必要なすべての詳細が含まれ、請求書や領収書などの他のオブジェクトと連携することができます。

主な機能:

• 注文詳細: 注文ID、顧客情報、注文された商品、数量、価格などの基本情報を含む。
• 注文ステータス: 下書き、保留中、確定済み、発送済み、完了などの段階で注文を追跡。
• 請求書との連携: 注文を請求書にシームレスに変換し、請求プロセスを効率化。

使用法:

注文は顧客取引を管理する中心的なポイントです。Sankaのシステムを使えば、大量の注文も効率よく処理し、各ステップを正確に管理できます。

2. サブスクリプション（Subscriptions）

サブスクリプションは、定期的に提供される商品に対する継続的な支払い契約を指します（毎月、四半期ごと、年単位など）。Sankaでは、繰り返し発生する請求を自動化して管理することができます。

主な機能:

• 定期的な請求: 長期顧客向けの自動請求サイクルを設定。
• サブスクリプションプラン: さまざまな価格帯のプランを作成および管理。
• 更新管理: サブスクリプションの更新やキャンセルを追跡し、リマインダーを提供。

使用法:

サブスクリプションは、ソフトウェアサービスや会員制プログラムなど、定期的な請求が必要なビジネスに役立ちます。Sankaを使えば、長期にわたる顧客への定期請求が正確かつ一貫して行われます。

3. 見積もり（Estimates）

見積もりは、商品の予想コストを顧客に事前に提示するための仮の価格見積もりです。

主な機能:

• 見積もり作成: 詳細な価格内訳を含む、明確でプロフェッショナルな見積書を作成。
• 見積もりステータス: 顧客の見積もりに対する反応を追跡（下書き、送信済み、スケジュール済み、支払い済みなど）。

使用法:

見積もりは、顧客との価格交渉を管理するための重要なツールです。Sankaを使えば、見積もりを効率的に作成・追跡でき、取引をまとめる際に顧客との信頼を築くことができます。

4. 納品書（Delivery Notes）

納品書は、配送された商品を顧客に確認するための文書で、出荷された商品が何であるかを確認するために使用されます。納品書は、注文内容と配送内容が一致していることを確認するための証拠となります。

主な機能:

• 納品情報: 配送された商品、数量、価格、発行日などを記載。
• 確認: 顧客は商品を受け取ったことを確認でき、両者にとっての記録となる。

使用法:

納品書は、配送プロセスの透明性を提供し、出荷された商品が顧客の注文内容と一致していることを保証します。Sankaでは、既存の注文に同期した納品書を作成することができます。

5. 請求書（Invoices）

請求書は、商品の提供後に発行される正式な支払い依頼です。購入された商品やサービスの内容と、支払うべき合計金額がまとめられています。

主な機能:

• 請求書作成: 完了した注文やサブスクリプションから自動的に請求書を生成。
• 支払条件: 支払期限や割引条件などを指定。
• 自動リマインダー: 期限が過ぎた支払いに対して自動的にリマインダーを送信。

使用法:

請求書は顧客からの支払いを確保するために不可欠です。Sankaの請求書発行システムにより、明確でプロフェッショナルな方法で顧客に請求し、支払い状況を追跡することができます。

6. 領収書（Receipts）

領収書は、顧客からの支払いを確認するための文書です。注文やサービスに対する支払いが全額または一部完了したことを確認します。

主な機能:

• 詳細な内訳: 割引や税金を含む、支払いがカバーする内容の完全な内訳を提供。
• 注文との連携: 領収書を対応する注文とリンクして、完全な支払い追跡を実現。

使用法:

領収書は、完了した取引の透明性と記録を提供します。Sankaでは、迅速かつ正確に領収書を発行し、財務記録を改善し、顧客との信頼を築くことができます。

7. スリップ（Slips）

スリップは、取引の特定のアクションを記録する取引書類（荷札や支払伝票など）を指します。これにより、請求および配送プロセス内で特定の操作が行われたことが確認できます。

主な機能:

• 文書タイプ: 販売伝票、引き出し伝票、入金伝票、振込伝票、配送伝票など、さまざまなスリップを作成。
• 注文とのリンク: スリップは注文とリンクし、簡単かつ詳細な追跡が可能。
• カスタマイズ可能: 企業の要件に応じて、スリップの形式をカスタマイズ。

使用法:

スリップは、特定の支払い操作に対する追加の文書層を提供します。Sankaは、すべ

てのスリップを体系的に管理し、関連する注文や取引とリンクさせて、追跡を容易にします。

使い始めるには

1. Sankaにログイン:

   Sankaにアクセスし、アカウントにログインして請求管理を始めましょう。

2. 注文を作成:

   注文（Orders）オブジェクトに移動して、新しい顧客注文を作成します。

3. サブスクリプションを管理:

   定期的なサービスを提供している場合は、サブスクリプション（Subscriptions）オブジェクトに移動し、顧客のサブスクリプションを設定・管理します。

4. 請求書を発行:

   注文が完了したら、請求書（Invoices）オブジェクトで請求書を作成し、顧客に送信します。

5. 支払いを追跡:

   領収書（Receipts）オブジェクトを使用して、支払いを確認・記録し、すべての取引を明確に追跡します。

6. スリップを生成:

   販売伝票や配送伝票などのスリップは、スリップ（Slips）オブジェクトを使用して管理します。

高度な機能

• 自動化されたワークフロー: Sankaは、請求書発行や支払いリマインダーなどの日常的な請求業務を自動化し、管理負担を軽減します。
• 支払いゲートウェイとの連携: Sankaは複数の支払いゲートウェイと連携しており、オンライン決済の処理がシームレスに行えます。
• レポートと分析: 請求パフォーマンスをリアルタイムで把握し、未払い額や収益、顧客注文などの主要な指標を追跡できます。

結論

Sankaの注文管理システムは、注文ライフサイクルのあらゆる側面を扱うための包括的なソリューションを提供します。見積もりやサブスクリプションから請求書や納品書まで、このプラットフォームはビジネスの運営をスムーズかつ効率的に進めます。

さらにサポートが必要な場合や追加機能を探索するには、ヘルプセンターをご覧いただくか、サポートチームにご連絡ください！