概要
Sankaには、ワークスペース、 モジュール、オブジェクト、レコードと呼ばれる、４の主要なコンセプトがあります。
Sankaで在庫や注文、顧客、取引などのデータ管理を効率化し、業務をスムーズにする上で最初に理解すべき内容なので、ぜひご確認ください。
本記事では、Sankaにおけるワークスペース、モジュール、オブジェクト、レコードの意味について解説し、どのように業務を効率化していくかをご説明します。
ワークスペースとは
ワークスペースとはSankaで利用するグループアカウントを指します。
ワークスペースには同僚やチームメンバー、パートナーを自由に何人でも招待することができます。
Sankaの利用費用などはワークスペースごとに行われます。
モジュールとは
モジュールは、各業務プロセスに必要なデータの総称です。例えば「在庫管理」や「受注管理」などをイメージしていただければいいでしょう。各モジュールに含まれるデータ（例えば「商品」「在庫」「顧客」など）をオブジェクトと呼び、オブジェクトがグループ化されたものがモジュールです。
モジュールを利用することで、特定の業務領域を集中的に管理できるようになります。
Sankaの主要モジュール：
商品モジュール:
- 含まれるオブジェクト: 商品、在庫、在庫の入出庫、ロケーション
- 目的: このモジュールは商品管理を集約し、製品情報、在庫レベル、在庫の動き、保管場所を管理します。
調達モジュール:
- 含まれるオブジェクト: 発注書、支払請求書、経費
- 目的: 調達プロセスを効率化し、サプライヤーとの関係管理、発注書の追跡、支払請求書の処理、調達に関連する経費管理をサポートします。
注文モジュール:
- 含まれるオブジェクト: 注文、サブスクリプション、見積書、納品書、請求書、領収書、伝票
- 目的: このモジュールは、顧客注文の管理に焦点を当て、注文の追跡や請求書の発行、納品書や領収書の生成を支援します。
連絡先モジュール:
- 含まれるオブジェクト: 連絡先、企業、ケース、キャンペーン、メッセージ
- 目的: 連絡先モジュールは、顧客やビジネス関係者の情報を管理し、連絡先、企業情報、サポートケース、マーケティングキャンペーン、コミュニケーション履歴を整理します。
Sankaにおけるオブジェクトとは？
オブジェクトは、モジュール内でビジネスの実際の要素を表します。
オブジェクトはモジュール内で特定のデータセットを表し、例えば、商品、発注書、顧客記録、販売請求書などを指します。各オブジェクトには、複数のレコードが含まれています。
各モジュールにおけるオブジェクトの例:
商品モジュール:
- 商品: 個別の製品やサービスを表し、商品ID、説明、在庫レベルなどの情報を含みます。
- 在庫: 在庫レベルやロケーションを追跡し、製品の状態を常に把握します。
- 在庫の入出庫: 出荷や返品など、すべての在庫の動きを記録します。
- ロケーション: 製品が保管されている倉庫や在庫の位置を管理します。
調達モジュール:
- 発注書: バイヤーに発行された注文の詳細（商品数量、価格、納期など）を含みます。
- 支払請求書: バイヤーの請求書を管理し、未払金を追跡します。
- 経費: 調達に関連する経費を追跡し、財務管理をサポートします。
注文モジュール:
- **注文: 顧客の注文を追跡し、販売された商品やサービスの詳細を管理します。
- サブスクリプション: 定期的な顧客注文やサブスクリプションを管理します。
- 見積書: 顧客向けの見積書を作成し、コストを予測します。
- 納品書: 顧客注文に関する納品情報を追跡します。
- 請求書: 顧客向けに請求書を発行し、支払い要求を管理します。
- 領収書: 顧客の支払いを記録し、領収書を発行します。
- 伝票: 注文処理に関連する支払伝票を管理します。
連絡先モジュール:
- 連絡先: 顧客やビジネスパートナーの連絡先情報を管理します。
- 企業: 取引先企業のデータを保存し、主要な担当者や企業活動を管理します。
- ケース: 顧客サポートリクエストとその解決状況を追跡します。
- キャンペーン: マーケティングキャンペーンを管理し、その成果を追跡します。
- メッセージ: 顧客やビジネスパートナーとのコミュニケーション履歴をログとして保存します。
Sankaにおけるレコードとは？
レコードは、オブジェクト内の個々のエントリーを表します。レコードには、各エントリーの詳細なデータが含まれており、Sankaシステムの最も詳細なレベルの情報を提供します。
例えば、商品オブジェクトのレコードは、1つの製品を表し、連絡先オブジェクトのレコードは、特定の顧客を表します。
レコードにより、Sankaはエントリーごとの詳細なデータを追跡でき、大量のデータを効率的に管理できます。
レコードの例:
- 商品オブジェクト: 各レコードは特定の商品を表し、商品ID、説明、在庫数量、価格などのフィールドを含みます。
- 発注書オブジェクト: レコードは、個別の発注書を表し、注文番号、サプライヤー名、発注日、合計金額などが含まれます。
- 連絡先オブジェクト: 各レコードは、顧客やビジネスパートナーの連絡先情報を持ち、名前、電話番号、メールアドレスなどが記録されます。
まとめ
Sankaでは、モジュール、オブジェクト、レコードの構造を通じて、ビジネスの運営を効率的に管理するために、データを論理的かつ容易にナビゲートできるカテゴリに整理しています。
これらの要素の仕組みを理解することで、ビジネスはプロセスを自動化し、データの管理精度を向上させ、在庫、調達、販売、顧客管理の各エリアでワークフローを最適化できます。
- モジュール: ビジネスの機能エリアを表します（例：商品管理、調達、注文、連絡先）。
- オブジェクト: 各ビジネス機能に関連するデータを含みます（例：商品、在庫、支払請求書、注文、企業）。
- レコード: オブジェクト内の特定のデータエントリーを表します（例：個別の商品、顧客注文）。
この構造化アプローチにより、Sankaはビジネスがデータをより効果的に管理し、複数のビジネス機能での生産性を向上させることを可能にします。
さらにサポートが必要な場合は、サポートチームにご連絡いただくか、ヘルプセンターの他の記事をご参照ください。
