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ワークフローの自動化とは?

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最終更新日: 2023年9月13日

Table of Contents:

はじめに

仕事でルーティンワークに溺れている自分に気づいたことはないだろうか。毎日同じ作業を繰り返す、単調な無限ループ。

一日に何時間もあるようには思えない。

このような繰り返しの雑務の大半を自動化し、本当に重要な仕事、つまり本当にインパクトを与える戦略的で創造的な仕事のために時間を解放する方法があるとしたらどうだろう?

今ならそれが可能だ。ワークフローの自動化は、ルーチンワークの束縛からあなたを解放する強力なツールとして登場した。

ワークフローの自動化は、業務の合理化、時間の節約、エラーの削減、そして最終的な生産性の向上に役立ちます。

この包括的なガイドでは、ワークフローの自動化の定義、その仕組み、そしてなぜそれがあなたのビジネスにとって重要なのかについて掘り下げていきます。

ワークフローの自動化とは?

ワークフローの自動化とは、組織やビジネスにおける反復的なタスクやプロセスを自動化するためのテクノロジーやソフトウェアの使用を指す。

ワークフローの自動化は、あなたが何度も何度も行っているルーティンワークを、あなたに代わって処理します。メールの送信、データ入力、ファイル転送、タスクの承認など、すべてを自動化することができる。

例えば、新規顧客の獲得に複数のステップを踏んでいるとしよう。情報を収集し、ウェルカムメールを送り、アカウントを設定し、キックオフコールを予約する。

ワークフローの自動化を使えば、顧客情報を入力すると同時に、自動的にメールを送信し、アカウントを作成し、ミーティングをスケジュールするワークフローを構築することができます。

自動化とは?

自動化とは、簡単に言えば、プロセスやシステムを自動的に動作させ、人間の介入を減らすことです。

機械に仕事を教えるようなもので、時間を節約し、ミスの可能性を減らします。

例えば、タイマー付きの炊飯器を想像してほしい。前の晩にセットしておき、朝7時に炊飯を開始するように指示する。

時計が7時を打つと、炊飯器の電源が自動的に入り、ご飯が炊き上がり、あなたが起きると温かいご飯が出来上がっている。

これは単純な自動化の一形態で、手動で行う必要がなく、機械が特定の時間にタスクを行うようにプログラムされているのです。

ワークフローとは何か?

ワークフローとは、簡単に言えば、タスクやプロジェクトのレシピのようなものです。タスクを完了させるためのステップバイステップのガイドです。

ワークフローの各ステップはプロセスの一部であり、最終的なゴールに到達するためにすべてが連動します。

ビジネスの文脈で簡単な例を挙げて説明しよう。

どのように機能するのか?

ワークフロー自動化の本質は、3つの基本原則にある: 定義、自動化、分析である。

  1. 定義: これは自動化のためのタスクとプロセスが特定される最初のステップである。プロセスフローは図式化される。
  2. 自動化:定義されたワークフローは、様々な自動化ソフトウェアを使用して変換され、自動化されます。
  3. 分析:自動化後、ワークフローは定期的に評価され、強化の機会を模索し、その円滑な機能を確保する。

より詳細な概要に分解すると、基本原則に基づく仕組みは以下のようになる:

  1. プロセスを特定する:まず、自動化の恩恵を受けることができる組織内のプロセスを特定します。これらのプロセスには、人事プロセス、販売パイプライン、調達、あるいはマーケティングキャンペーンが含まれる可能性があります。
  2. ワークフローを設計する: 次に、各プロセスに関わるステップをマッピングしたワークフローを設計する。ワークフローはタスクの性質によって、単純なものから複雑なものまである。
  3. 自動化ツール: ニーズに合ったワークフロー自動化プラットフォームまたはソフトウェアを選択する。人気のあるオプションには、Sanka、Zapier、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)のためのUiPathのような専門的なツールがあります。
  4. 統合: 自動化ツールを既存のソフトウェアやシステムと統合する。これには、データベース、CRM、電子メール・プラットフォーム、その他組織が使用しているソフトウェアへの接続が含まれる。
  5. ルールベースのトリガー:自動化を開始するタイミングを決定するトリガーと条件を設定します。例えば、CRMに新しいリードが追加されたときに、Eメールが自動化のトリガーになるかもしれません。
  6. 実行:一旦トリガーされると、ワークフロー自動化ツールは定義済みのステップに従い、タス クを完了し、通知を送信し、必要に応じてレコードを更新します。
  7. モニタリングと最適化: 自動化されたプロセスを継続的に監視し、ボトルネックを特定し、より良い効率のためにワークフローを最適化します。

ワークフローの自動化がビジネスに重要な理由

生産性を向上させる反復タスクの自動化

ワークフロー自動化の最大のメリットは、反復的で定型的なタスクの自動化です。

ありふれたタスクをソフトウェアで処理することで、従業員はビジネスを前進させるより戦略的な仕事に集中することができます。

例えば、データ入力やフォーム送信を自動化することで、スタッフは顧客サービスやビジネス開発に集中することができます。

自動化されたアラートと通知により、常にステータスを確認したり更新したりする必要がなくなり、業務の中断を最小限に抑えることができます。

デロイトの2021年グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド・レポートによると、67%の組織が生産性と従業員体験を向上させるためにワークフローの自動化に積極的に投資していることが明らかになった。

反復的でボリュームの多いタスクを特定することで、ワークフローの自動化がビジネスの生産性と効率性に最も大きな影響を与える場所を特定することができます。

自動化されたプロセスでヒューマンエラーを減らす

ワークフローを自動化することで、ヒューマンエラーの機会を減らし、より高い精度と一貫性を確保することができます。

人が手作業でプロセスを処理すると、常にミスが発生する可能性があります。タイプミス、スキップされたステップ、および不正確なデータは、自動化が回避することができます一般的なエラーです。

ソフトウェアを使用してワークフローをシステム化することで、毎回正確に同じ方法で繰り返される構造化された手順を確立することができます。

例えば、CRMツールでリードフォローアップを自動化すれば、すべての見込み客にカスタマイズされたメッセージを迅速に届けることができます。

アウトリーチは標準化されつつもパーソナライズされており、忘れ物や注意散漫によってリードが漏れることはない。

同様に、会計処理を自動化することで、不正な請求、不適切な給与計算、財務報告の不備を減らすことができます。

自動化はまた、コンプライアンスと品質保証のための監査可能な証跡を提供する。ソフトウェアを使って毎回同じ方法でプロセスを実行すれば、各ステップがいつどのように完了したかを具体的に示すデジタル記録が残る。

この透明性と説明責任は、より質の高い成果につながる。

組織全体の可視性と透明性の向上

ワークフロー自動化ソリューションは、組織全体のプロセスとタスクの可視性を提供します。

リアルタイムインサイト

ワークフロー自動化により、ビジネスプロセスおよび主要業績評価指標(KPI)のステータ スをリアルタイムで可視化することができます。ダッシュボードとレポートにより、以下のような洞察を得ることができます:

  • タスク完了とサイクルタイム
  • ボトルネックと非効率性
  • リソースの作業負荷と生産性
  • プロセスの最適化と改善に役立つ傾向

透明性の向上

ワークフローの自動化によりサイロ化が解消され、部門やチーム間の透明性が向上します。利害関係者は以下を可視化できます:

  • タスク、レビュー、承認のステータス
  • 誰が何を担当しているか
  • 各自の役割に関連する指標とKPI

これにより、コラボレーションが促進され、アカウンタビリティが確保されます。

データ主導の意思決定

ワークフロー自動化ソリューションが提供するデータと洞察は、データ駆動型の意思決定を可能にします。

Netflixはワークフローオートメーションを採用し、ユーザーにお勧めの商品をパーソナライズしている。

視聴習慣や嗜好を分析することで、Netflixのアルゴリズムは自動的にコンテンツを提案し、その結果、ユーザーのエンゲージメントが75%向上した。

組織全体でどのように仕事が行われているかをデータに基づいて正確に把握することで、プロセスとリソースを最適化し、主要なビジネス目標をよりよく達成することができる。

ワークフローの自動化によって得られる透明性と可視性は、継続的な改善と適応性の鍵となります。

ワークフロー・オートメーションの利点について詳しく知る! ワークフロー自動化がビジネスにもたらす10の強力なメリット

適切なワークフロー自動化ツールの選択

ワークフロー自動化のニーズに適したツールを選択することは非常に重要です。市場には数多くの自動化ツールがありますが、そのすべてが特定の要件に対応できるわけではありません。

そのような強力なツールの1つとして、Sankaをご検討ください。

Sankaは、ワークフローの自動化を効率的に実行するための直感的でユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供し、生産性の向上とコスト削減を目指すビジネスプロフェッショナルのために設計されています。

Sankaは、強力な自動化技術を使用して、反復的なタスクのほとんどを処理します。

例えば、データ入力、レポート作成、メール返信、会議スケジュール管理などです。

Sankaをあなたの自動アシスタントとして利用すれば、1日のうち何時間かは、あなた独自のスキルや経験を活かした高度な仕事に集中することができます。

自分の役割においてより戦略的で影響力のある仕事をするために、毎日数時間の余分な時間を使わない人はいないでしょう。

Sankaのワークフローオートメーションがどのように働き方を変え、生産性と仕事への満足度をさらに高めることができるかをご覧ください。 どのように機能するのか?見てみよう!

ワークフロー自動化ツールを選択する際に考慮すべき要素は以下の通りである:

  • 使いやすさ: ツールは、技術的なバックグラウンドを持たない人にとっても、ユーザーフレンドリで習得しやすいものであるべきです。
  • カスタマイズ性: カスタマイズ性:特定のビジネスニーズや要件に合わせてカスタマイズできること。
  • 拡張性:** ビジネスが成長するにつれて、ツールはワークロードの増加やより複雑なワークフローに適応できる必要があります。
  • 統合性: ツールは、シームレスなデータフローと最小限の混乱を確保するために、現在使用している他のソフトウェアアプリケーションと統合する必要があります。
  • セキュリティ: データ・セキュリティは最優先事項であるため、ツールが業界標準に準拠し、強固なセキュリティ対策が施されていることを確認すること。

最後に

ワークフローの自動化は、今日の競争の激しいビジネス環境において、ますます重要になってきている。反復作業を自動化することで、企業は時間を節約し、生産性を向上させ、エラーを減らし、コミュニケーションを改善することができる。

ワークフロー自動化ツールを選択する際には、使いやすさ、カスタマイズ性、拡張性、統合性、セキュリティなどの要素を考慮する必要があります。Sankaは、ワークフロー自動化のための信頼できる効率的なツールとして注目されています。

適切な計画、実装、分析により、ワークフロー自動化は企業の成長と成功に大きく貢献します。

ワークフローの自動化を導入することで、企業は業務を最適化し、持続可能な成長を達成し、将来的な成功に備えることができます。

未来は自動化されており、企業はそれを受け入れる準備ができている必要があります。

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