概要
SankaとHubSpotを連携することで、2つのプラットフォーム間で連絡先、取引、マーケティング活動を同期し、ワークフローを合理化して生産性を高めることができます。
マーケティングキャンペーンを管理する場合でも、顧客とのやり取りを追跡する場合でも、この連携により、両方のプラットフォームでデータが常に最新の状態に保たれます。
このガイドでは、SankaとHubSpotを接続してシームレスな運用を実現する手順を説明します。
Hubspotの連携方法
Sankaにログインする
1: Sankaにアクセスし、認証情報でログインしてください。
2: HubSpotアカウントを接続する適切なワークスペースにいることを確認します。
連携サービスに移動する
1: ログインしたら、ダッシュボードの左側メニューにある「ワークスペース」タブをクリックします。次に、「連携サービス」をクリックします。
2：連携サービスの新規作成をクリックします。
3: 連携サービスの詳細ページが表示されます。このドロワーには、Sankaに接続できるすべてのサードパーティアプリケーションがリストされています。
4: 連携サービスののリストをスクロールするか、検索バーを使って 「HubSpot」 と入力します。HubSpot」を選んで連携を開始します。
5: 「通常方法 」と 「プラットフォーム 」を選択し、「作成 」をクリックします。
6: アクションを実行すると、HubSpotの認証ページが表示され、「HubSpotアカウントを接続 」します。許可を許可し、「連携 」をクリックします。
7: 連携を許可すると、Sankaにリダイレクトされます。連携に成功すると、連携サービスページにHubSpotのアカウントが表示されます。
8: 連携されたHubSpotのアカウントをクリックすると、詳細ページの詳細情報が表示されます。
- Hubspot側で各種プロパティを追加する。
会社プロパティ - sanka_id - email
コンタクトプロパティ - sanka_id
取引プロパティ - sanka_id (UNIQUE) - platform - platform_id
結論
SankaをHubSpotと連携することで、ビジネスワークフローを大幅に効率化でき、タスクの自動化、顧客とのやり取りの追跡、取引やキャンペーンの効率的な管理が可能になります。
上記の手順で、2つのプラットフォームを簡単に接続し、すぐにプロセスの自動化を開始できます。
問題が発生したり、さらにサポートが必要な場合は、サポートセンターをご覧いただくか、弊社のカスタマーサービスチームまでお問い合わせください！
