概要:
Sankaでの連絡先の追加は、ビジネス関係の管理、インタラクションの追跡、および取引、プロジェクト、在庫管理などのさまざまなタスクにリンクするために不可欠です。
このガイドでは、Sankaのワークスペースに新しい連絡先を追加する手順を説明します。
連絡先を追加する手順:
Sankaにログイン
1: Sankaにログインします。
2: 連絡先を追加および管理したい正しいワークスペースにいることを確認します。
連絡先モジュールに移動
1: ログイン後、左側のメニューから「連絡先 (Contacts)」モジュールを見つけます。
2: 「連絡先 (Contacts)」オブジェクトをクリックします。このオブジェクトでは、顧客、サプライヤー、その他のビジネスパートナーの連絡先情報を作成および管理できます。
新しい連絡先を作成
1: 連絡先 (Contacts) オブジェクトで、画面右上にある「新規作成 (New)」ボタンをクリックします。
連絡先情報を入力
1: 連絡先情報を入力するフォームが表示されます。以下の情報を入力します:
- 名 (First Name): 連絡先の名。
- 姓 (Last Name): 連絡先の姓。
- メールアドレス (Email): 通信に使用するメールアドレス。
- プロフィール画像 (Profile Image): 連絡先の写真やポートレート。
- 会社名 (Company Name): 連絡先が所属する会社や組織（会社情報を既に追加している場合はリストから選択可能）。
- 電話番号 (Phone Number): 電話での連絡用の番号。
連絡先を保存
1: 必要な情報をすべて入力したら、「連絡先を作成 (Create Contact)」ボタンをクリックして、連絡先を保存します。
2: 連絡先が「連絡先 (Contacts)」リストに表示され、取引や在庫の追跡など、Sankaの他のタスクに関連付けることができるようになります。
連絡先を表示および管理
1: 連絡先が追加されたら、連絡先のIDまたは名前をクリックして、詳細情報を表示したり、連絡先の情報を編集または更新することができます。
