概要
Sankaで企業の一括アップロードを行うことで、手動入力に比べて時間と労力を節約し、複数の企業を効率的に管理・追加することができます。
このガイドでは、CSVファイルを使用して企業を一括でアップロードする手順を説明します。
CSVを使用して企業を一括アップロードする手順
Sankaにログイン
1: Sankaにアクセスしてアカウントにログインします。
2: 企業をアップロードし管理したい正しいワークスペースにいることを確認します。
企業モジュールに移動
1: ログイン後、左側メニューの 連絡先 を見つけてクリックします。
2: 企業 オブジェクトをクリックして企業オブジェクトページにアクセスします。
企業の一括アップロード
1: 企業 オブジェクトページの右上にある 「新規」 ボタンをクリックします。
2: 詳細ページが表示されます。「一括アップロード」 ボタンをクリックします。
3: アップロードボタンが表示され、CSVファイル形式も添付されています。
CSVファイルを準備
1: 企業をアップロードする前に、Sankaの必要なフォーマットに合ったCSVファイルを準備します。以下の項目を含めてください:
- ファイルヘッダー：CSVファイルにはSankaのフィールドに対応するヘッダーが含まれている必要があります。
- 必須フィールド：以下の列を最低限含めてください：
- 企業名：企業の正式名称
- 企業メール：企業のメールアドレス
- 企業ウェブサイト：企業のウェブサイトURL
- 企業住所：物理的住所または郵送先住所
- 電話番号：ビジネスコミュニケーション用の連絡先番号
2: ファイルを CSV (カンマ区切り形式) で保存してください。
CSVファイルを選択してアップロード
1: アップロード ボタンをクリックし、コンピュータからCSVファイルを選択します。
2: ファイルを選択したら、開く をクリックして一括入力プロセスを開始します。
CSVフィールドをSankaフィールドにマッピング
1: CSVファイルをアップロード後、Sankaはインポートする内容を選択するよう求めます。「企業をインポート」を選択します。
2: 新しいフィールドが表示され、CSVの ファイルヘッダー を対応する Sankaのプロパティーズ にマッピングする必要があります。
3: CSVファイルの列がSankaの企業プロパティ（例：企業名、メール、URL、住所など）と一致していることを確認します。
4: すべての必要なプロパティが正しくマッピングされていることを確認し、企業のインポート方法を「作成のみ」に設定して、「企業を追加」 をクリックします。
企業を管理
1: アップロードが完了すると、企業のレコードがテーブルに表示されます。
2: これで、企業のIDまたは名前をクリックして、企業を管理、編集、または更新することができます。
