この記事では、案件を登録する方法について紹介します。
また、Sankaではシステム内でメッセージのやりとりも可能です。
問い合わせ管理に活用できるので、ここで使い方をマスターしましょう。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
この記事でわかること
- 案件を登録する方法
- 登録した案件を修正する方法
- 案件をアーカイブする方法
- メッセージ機能の利用方法
- 次のステップ
案件を登録する方法
①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「案件」オブジェクトを選択します。
②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
③「案件を作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力します
④「顧客情報」をクリックすると、「顧客管理」モジュールの「企業」「連絡先」オブジェクトで登録した顧客が表示されます。
リストにない場合は「+連絡先」「+企業」をクリックして情報を追加することが可能です。
⑤情報を入力し終えたら「作成」をクリックします。
⑥「案件」オブジェクトに情報が追加されました。
⑦「案件ID」または「案件名」をクリックすると「案件の管理」メニューが表示されます。
⑧「案件の管理」メニューでは「アクション」で次の業務を管理したり、「ノート」でメモを追加したりすることが可能です。
登録した案件を修正する方法
Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。
そのため、ここで情報の修正方法をマスターしておきましょう。
①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「案件」オブジェクトを選択します。
②「案件ID」または「案件名」をクリックすると「案件の管理」メニューが表示されるので、情報の修正が可能です。
最後に「更新」をクリックしてください。
案件をアーカイブする方法
アーカイブ機能を使うと、登録した案件をテーブルから隠しておくことができます。
①アーカイブしたい案件のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
②アーカイブされた案件はグレーアウト表示されます。
③アーカイブを解除したい場合は、該当案件のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。
④有効化された案件はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。
メッセージ機能の利用方法
Sankaではシステム内でメッセージのやりとりが可能です。
①「顧客管理」モジュールをクリックし、「メッセージ」オブジェクトを選択します。
②右上の「新規」をクリックします。
③「メッセージを作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力します。
次のステップ
そのほか、顧客管理システムでできることは下記のとおりです。
- 企業の登録方法
- 連絡先の登録方法
