企業情報を登録する方法

この記事では、企業情報を登録する方法について紹介します。

なお、顧客管理システムの企業情報は購買・発注管理システムの企業情報と連携しているので、すでに購買・発注管理システムで企業情報を登録済みの場合はこのステップを飛ばしてもかまいません。

※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。

この記事でわかること

• 企業情報を個別に登録する方法
• 企業情報をSankaのテンプレートで一括登録する方法
• 登録した情報を修正する方法
• 企業情報をアーカイブする方法
• 次のステップ

企業情報を個別に登録する方法

①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「企業」オブジェクトを選択します。

②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。

③「企業を作成」メニューが表示されます。

④必要事項を入力したら「企業を作成」をクリックします。

⑤登録した企業情報が一覧テーブルに表示されました。
なお、企業IDは登録した順に自動的に番号が振られます。

なお、「顧客管理」モジュールの企業情報は「購買管理」モジュールの企業情報と連携しているため、今回登録した内容は購買管理画面でも同じように反映されています。

企業情報をSankaのテンプレートで一括登録する方法

企業情報を一括登録する際には、Sankaが用意した「企業CSVインポートテンプレート 」を利用することも可能です。

①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「企業」オブジェクトを選択します。

②画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。

③「企業を作成」メニューが表示されるので、「フォーマット」を選択します。

④Sankaが用意した「企業CSVインポートテンプレート 」が開きます。

⑤「企業CSVインポートテンプレート」をデスクトップにダウンロードします。
「ファイル」を選択→「ダウンロード」を選択→「カンマ区切り形式（.csv）」を選択し、任意の場所にダウンロードしてください。

⑥ダウンロードしたテンプレートに必要な情報を入力します。

⑦再びSankaの画面に戻り、「アップロード」を選択し、テンプレートファイルを選択します。

⑧「インポートデータ」で「企業」を選択します。

⑨マッピングテーブルが表示されるので、情報を調整します。
・インポート情報：「企業のプロパティ」を選択します。
・Sankaフィールド：テンプレートファイル内の項目とSanka内で表示される項目を合わせます。

⑩「企業インポート方法」で「作成のみ」を選択し、「企業を追加」をクリックします。

⑪「企業」オブジェクト画面にCSVファイルの内容が登録されました。

登録した情報を修正する方法

Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。
そのため、ここで情報の修正方法をマスターしておきましょう。

①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「企業」オブジェクトを選択します。

②「企業ID」または「企業名」をクリックすると「企業を管理」メニューが表示されるので、情報の修正が可能です。
最後に「更新」をクリックしてください。

企業情報をアーカイブする方法

アーカイブ機能を使うと、登録した企業情報をテーブルから隠しておくことができます。

①アーカイブしたい企業のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。

②アーカイブされた企業はグレーアウト表示されます。

③アーカイブを解除したい場合は、該当企業のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。

④有効化された企業はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。

次のステップ

そのほか、顧客管理システムでできることは下記のとおりです。

• 連絡先の登録方法
• 案件の登録方法・メッセージの利用方法