この記事では、連絡先を登録する方法について紹介します。
企業情報の登録と違い、連絡先の登録では個人名での情報管理が可能です。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
この記事でわかること
- 連絡先を個別に登録する方法
- 連絡先をSankaのテンプレートで一括登録する方法
- 登録した連絡先を修正する方法
- 連絡先情報をアーカイブする方法
- 次のステップ
連絡先を個別に登録する方法
①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「連絡先」オブジェクトを選択します。
②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
③「連絡先を作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力します。
④「企業」メニューを開くと、「購買・発注管理」モジュールで登録したサプライヤー名や「顧客管理」モジュール」で登録した企業名が表示されます。
⑤必要事項を入力したら「連絡先を作成」をクリックします。
⑤登録した連絡先情報が一覧テーブルに表示されました。
なお、連絡先IDは登録した順に自動的に番号が振られます。
連絡先をSankaのテンプレートで一括登録する方法
企業情報を一括登録する際には、Sankaが用意した「連絡先CSVインポートテンプレート 」を利用することも可能です。
①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「連絡先」オブジェクトを選択します。
②画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。
③「インポート」メニューが表示されるので、「インポート元を選択」で「CSVファイル」を選択します。
④ファイルを選択するとSankaが用意した「連絡先CSVインポートテンプレート 」が開きます。
⑤「連絡先CSVインポートテンプレート 」をデスクトップにダウンロードします。
「ファイル」を選択→「ダウンロード」を選択→「カンマ区切り形式（.csv）」を選択し、任意の場所にダウンロードしてください。
⑥ダウンロードしたテンプレートに必要な情報を入力します。
⑦再びSankaの画面に戻り、「アップロード」を選択し、テンプレートファイルを選択します。
⑧「インポートデータ」で「連絡先」を選択します。
⑨マッピングテーブルが表示されるので、情報を調整します。
・インポート情報：「連絡先のプロパティ」を選択します。
・Sankaフィールド：テンプレートファイル内の項目とSanka内で表示される項目を合わせます。
⑩「連絡先のインポート方法」で「作成のみ」を選択し、「連絡先を作成」をクリックします。
⑪「連絡先」オブジェクト画面にCSVファイルの内容が登録されました。
登録した連絡先を修正する方法
Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。
そのため、ここで情報の修正方法をマスターしておきましょう。
①画面左側の「顧客管理」モジュールをクリックし、次に「連絡先」オブジェクトを選択します。
②「連絡先ID」または「姓名」をクリックすると「プロフィール」メニューが表示されるので、情報の修正が可能です。
最後に「更新」をクリックしてください。
連絡先情報をアーカイブする方法
アーカイブ機能を使うと、登録した連絡先情報をテーブルから隠しておくことができます。
①アーカイブしたい連絡先のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
②アーカイブされた連絡先はグレーアウト表示されます。
③アーカイブを解除したい場合は、該当連絡先のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。
④有効化された連絡先はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。
次のステップ
そのほか、顧客管理システムでできることは下記のとおりです。
- 企業の登録方法
- 案件の登録方法・メッセージの利用方法
