Sankaでの顧客管理の開始方法
Sankaの顧客管理へようこそ！このガイドでは、Sankaにおける顧客管理の主要要素や機能について説明し、顧客との関係を効果的に管理し、やり取りを追跡し、顧客満足度を向上させる方法をご紹介します。
このガイドを読むことで、連絡先 (Contacts)、企業 (Companies)、ケース (Cases)、キャンペーン (Campaigns)、およびメッセージ (Messages)を作成、管理、追跡して、顧客管理プロセスを効率化する方法を理解できるようになります。
顧客管理の主要オブジェクト
1. 連絡先 (Contacts)
連絡先 (Contacts)は、企業のビジネスエコシステム内でやり取りを行う個々の顧客や人物を指します。Sankaでは、各連絡先の詳細な情報を保存し、管理することが可能です。
主な機能:
- 連絡先情報: 名前、電話番号、メールアドレス、役職、企業との関係などの基本情報を保存します。
- 活動履歴: 通信、メッセージ、やり取りを追跡して、顧客の全体像を把握します。
- 企業およびケースとのリンク: 連絡先を特定の企業やカスタマーサポートのケースと関連付け、すべてのやり取りを包括的に把握できます。
活用方法:
Sankaの連絡先管理システムは、顧客の最新情報を維持し、チームが迅速にアクセスして優れたサービスを提供できるようにサポートします。連絡先を関連する企業やケースにリンクさせることで、トレーサビリティが向上します。
2. 企業 (Companies)
Sankaの企業 (Companies)オブジェクトは、連絡先が所属するビジネスや組織を表します。企業を管理することで、個々の連絡先に焦点を当てるだけでなく、組織全体との関係を把握できます。
主な機能:
- 企業情報: 企業名、業種、住所、規模、主要な連絡先などの重要な情報を保存します。
- リンクされた連絡先: 企業内の関連する連絡先をすべて管理し、簡単に参照できます。
- 企業固有のケースやキャンペーン: ケースやキャンペーンを直接企業にリンクし、カスタマーサポートやマーケティング活動を効率的に管理します。
活用方法:
Sankaの企業管理機能により、ビジネス関係を全体的に把握することができます。企業を連絡先やその他の顧客やり取りとリンクさせることで、B2B関係の管理が簡単になり、より良い理解が可能です。
3. ケース (Cases)
Sankaにおけるケース (Cases)は、顧客サービスの問題、苦情、またはリクエストを追跡するために使用されます。各ケースは連絡先や企業にリンクされており、問題を効率的に監視・解決することができます。
主な機能:
- ケース作成: ケースを特定の連絡先や企業にリンクし、ケースの説明、優先度、ステータスを含む新しいケースを簡単に作成できます。
- 進行状況の追跡: 各ケースのステータス（例：オープン、進行中、解決済み）を監視し、チームメンバーに割り当てて解決を促します。
- 活動履歴: メッセージや更新を含む関連するすべてのやり取りを追跡し、完全なケース記録を保持します。
活用方法:
ケースは、カスタマーサポートにおいて重要な要素です。Sankaを使用すると、顧客の問題をタイムリーかつ整理された方法で処理し、顧客満足度と忠誠心を向上させることができます。ケースを追跡することで、顧客の問題が見逃されず、解決プロセスを容易に監視できます。
4. キャンペーン (Campaigns)
Sankaにおけるキャンペーン (Campaigns)は、顧客や見込み顧客をターゲットにしたマーケティングやコミュニケーションの取り組みを指します。Sankaでキャンペーンを管理することで、アウトリーチ活動や顧客の関与を効果的に追跡できます。
主な機能:
- キャンペーン管理: メール配信、プロモーション、アウトリーチ活動など、マーケティングや営業キャンペーンを作成し、追跡します。
- ターゲットオーディエンス: キャンペーンを特定の連絡先や企業に関連付け、適切なオーディエンスにアプローチします。
- パフォーマンスの追跡: 関与率、レスポンス、成果を追跡して、キャンペーンの効果を監視します。
活用方法:
Sankaのキャンペーン管理機能は、アウトリーチ活動を整理し、マーケティング活動を効率的に実行できるようサポートします。プロモーションメールキャンペーンや顧客ロイヤリティキャンペーンを管理する際に、結果を追跡し、戦略を改善するのに役立ちます。
5. メッセージ (Messages)
メッセージ (Messages)は、連絡先とのすべてのやり取りを追跡するための通信記録です。Sankaのメッセージ機能では、やり取りの詳細をログに記録して保存し、将来の参照に活用できます。
主な機能:
- メッセージログ: メール、電話、アプリ内メッセージなど、顧客とのすべてのメッセージを記録して保持します。
- ケースとの連携: メッセージを直接ケースにリンクして、顧客サービスの問題に関連するすべてのやり取りを追跡します。
- フォローアップリマインダー: 過去のやり取りに基づいてフォローアップアクションのリマインダーを設定し、タイムリーな対応を確保します。
活用方法:
効果的なコミュニケーションは、強固な顧客関係を維持するために不可欠です。Sankaのメッセージングシステムを使用することで、すべての会話を追跡し、詳細を見落とさず、すべてのやり取りを適切に記録することができます。
スタートガイド
- Sankaにログイン:
- Sankaにアクセスし、アカウントにログインします。
- 連絡先を追加:
- 連絡先 (Contacts) オブジェクトに移動して、個々の顧客やビジネス連絡先を追加し、関連する詳細情報を入力します。
- 企業を追加:
- 企業 (Company) オブジェクトに移動し、連絡先が所属する組織を管理します。連絡先をその企業に関連付けて、整理を容易にします。
- ケースを管理:
- ケース (Cases) セクションを使用して、新しいサポートチケット、苦情、または顧客サービスリクエストを作成します。ケースをチームメンバーに割り当て、進行状況を追跡して解決を図ります。
- キャンペーンを開始:
- キャンペーン (Campaign) セクションで、特定の連絡先や企業をターゲットにしたソーシャルメディアやメールマーケティングキャンペーンの作成を開始します。
- メッセージを追跡:
- メッセージ (Messages) セクションを使用して、顧客とのやり取りをログに記録し、すべてのやり取りの記録を確保します。
高度な機能
- カスタムフィールド: 連絡先、企業、またはケースにカスタムフィールドを
追加して、ビジネスニーズに合った独自の情報を取得できます。 - サードパーティ連携: Sankaは、メールプロバイダーやCRMなどの外部システムと連携して、顧客データや通信をシームレスに同期します。 - レポートと分析: Sankaの内蔵レポートツールを使用して、顧客とのやり取り、ケースの解決、キャンペーンのパフォーマンスに関するインサイトを生成し、顧客管理の最適化に役立てます。
結論
効果的な顧客管理は、強固な関係を維持し、優れたサービスを提供するために重要です。Sankaの強力なシステムを活用することで、連絡先、企業、ケース、キャンペーン、メッセージを効率的に管理し、ビジネスを円滑に運営し、顧客満足度を向上させることができます。
追加の機能を探るため、またはさらなるサポートが必要な場合は、ヘルプセンターをご覧いただくか、サポートチームまでご連絡ください。
